10 Herramientas de productividad de Salesforce – Explicado

Pocas empresas utilizan todas las funciones cuando despliegan Salesforce por primera vez a sus empleados. Sería abrumador absorberlo, y usted sabe que el éxito es una función de la adopción del usuario final. Por lo tanto, si usted es como otros equipos de proyectos de gestión de relaciones con el cliente (CRM), tiende a concentrarse en abordar los objetivos principales del negocio, que a menudo incluyen la gestión de clientes potenciales, cuentas y oportunidades. Si esto le suena a usted, la siguiente lista incluye diez herramientas para aumentar su productividad de Salesforce:

  • Salesforce AppExchange: “Si tan sólo pudiéramos usar Salesforce para hacer esto. . . .” ¿Te suena familiar? Bueno, el dolor de su negocio puede ser también el de otra persona, y es posible que alguien ya haya construido una solución para ello. Vaya a AppExchange para buscar una aplicación o componente personalizado que ya exista para ayudarle. También encontrará muchas opciones gratuitas populares!
  • Plantillas de correo electrónico: Esta sencilla función puede ahorrarle a sus representantes y al personal de marketing una tonelada de tiempo. Ya no tiene que desenterrar un correo electrónico antiguo, copiarlo y pegarlo en un mensaje, y buscar en el texto los lugares donde debería reemplazar el nombre del cliente antiguo. Las plantillas de correo electrónico son fáciles de configurar y le ayudan a enviar mensajes de correo electrónico HTML o de texto de aspecto profesional que se personalizan para sus contactos.
  • Formularios en línea para clientes potenciales o casos: Esta característica clásica de Salesforce es una que todos los clientes deberían implementar. La captura de información de clientes potenciales o casos a través de un formulario ayuda a mantener la consistencia de sus datos, lo que le ayudará a aumentar la precisión de sus informes. Que esto se extienda o no en la primera fase de su implementación depende de usted, pero debería estar entre los primeros de su lista.
  • SalesforceChatter: Si sus empleados están distribuidos (en diferentes ciudades, en diferentes países o simplemente en diferentes plantas) y necesitan colaborar, considere la posibilidad de utilizar Salesforce Chatter. El chat, cuando se utiliza para comunicar actualizaciones de negocio relevantes y breves en un feed cronológico, puede contar con la participación de colegas que ni siquiera conocía antes. El poder de colaboración de Salesforce realmente comienza a manifestarse a través de Chatter, a medida que las actualizaciones de los registros pueblan el feed de Chatter, además de las actualizaciones sobre los seres humanos, realizadas por los seres humanos. ¿Qué pasaría si usted siguiera a algunos de los mejores vendedores de su empresa y viera que un día crearon una oportunidad para un antiguo empleador suyo? Usted podría publicar rápidamente alguna información adicional, o simplemente ofrecerse como un recurso, para ayudar al vendedor a cerrar el trato.
  • Aplicación móvil de Salesforce1 Los teléfonos inteligentes y las tabletas son esenciales para las personas con grandes necesidades de viajes y trabajos orientados al cliente. Salesforce1 es una aplicación gratuita disponible a través de la Apple App Store y el mercado de Google Play para teléfonos iPhone y Android, respectivamente. Salesforce1 permite a los representantes y empleados de los servicios de campo acceder rápidamente a la información esencial de los clientes de Salesforce en un dispositivo móvil o tableta, con una interfaz de usuario creada para ajustarse al tamaño de pantalla con el que esté trabajando. Los representantes se mantienen productivos mientras viajan a las instalaciones de los clientes.
  • SalesforceUna aplicación móvil: Los administradores de sistemas de Salesforce ahora tienen una forma de gestionar varios permisos de usuario desde su dispositivo móvil. Si su empresa tiene solicitudes urgentes relacionadas con el usuario fuera del horario laboral (como la necesidad de restablecer la contraseña de un usuario o la desactivación de un empleado despedido), asegúrese de tener instalado SalesforceA en su smartphone. Puedes obtener la aplicación en el Apple App Store o en el mercado de Google Play.
  • Edición en línea: Como usuario final de Salesforce, una forma de ser productivo en Salesforce es minimizar el número de clics del ratón. Con la edición en línea habilitada en su instancia de Salesforce, puede evitar tener que hacer clic en Editar en un registro y esperar a que se actualice toda la página del navegador. Con la edición en línea, puede hacer doble clic en un campo que desee cambiar y se puede editar inmediatamente. Cuando haya realizado una actualización, puede pasar al siguiente campo, también sin necesidad de actualizar la página del navegador.
  • Data.com ¿Cuántos representantes de ventas conoce que disfrutan introduciendo datos de la empresa en Salesforce? Lo más probable es que la respuesta sea “No muchos”. La integración de Salesforce con Data.com permite a sus representantes de ventas buscar empresas y, con sólo hacer clic en un botón, actualizar automáticamente un registro con los datos de los clientes. Data.com se asocia con Dun & Bradstreet para proporcionar información sobre toneladas de empresas, de modo que la precisión de sus datos está garantizada.
  • Flujos de trabajo: Si sus procesos de negocio se componen de acciones comunes (con pocas desviaciones), considere la posibilidad de crear flujos de trabajo para reemplazar los clics repetitivos que sus usuarios finales tendrían que soportar. Los flujos de trabajo reflejan los escenarios de negocio definidos por “si esto sucede, entonces hazlo”.
  • Aplicaciones personalizadas: Agrupar varios objetos y sus respectivas pestañas en una sola aplicación ayuda a aumentar la productividad del usuario al no sobrecargarlos con información. Si un usuario sólo está pasando el día con cuentas, contactos y oportunidades, no necesita distraerse con casos, citas o soluciones. Al incorporar a los empleados, puede hacer que se centren inmediatamente en objetos relevantes para su trabajo, en lugar de mostrarles el acceso a registros externos que son irrelevantes para su función laboral.
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