Algunos datos sobre los fondos administrados en Australia

Para los aficionados a las trivialidades entre ustedes, aquí hay algunos hechos intrigantes acerca de los fondos administrados en Australia – los más grandes, los más pequeños, los más viejos, los más baratos, los más caros, y los de mejor y peor rendimiento.

  • Tamaño de la industria: El sector de gestión de fondos en Australia se ocupa de más de 1.335 billones de dólares australianos en activos locales (al 31 de diciembre de 2009). Cuando se incluye el dinero traído del extranjero y gestionado en Australia, la cantidad asciende a 1,7 billones de dólares. La industria está compuesta por más de 11.000 fondos administrados, con 131 administradores de fondos registrados operando. Los 30 principales administradores de fondos controlan el 86% de los fondos administrados. En comparación con el resto del mundo, Australia ocupa el cuarto lugar por la cantidad de dinero gestionado, después de Estados Unidos (11,2 billones de dólares australianos), Luxemburgo (2,3 billones de dólares australianos) y Francia (1,8 billones de dólares australianos).
  • Importe de los fondos gestionados: En 1992, el gobierno australiano introdujo un sistema obligatorio de ingresos de jubilación a través de una jubilación patrocinada por el empleador. Desde entonces, según cifras del gobierno, los fondos bajo gestión (FUM) en la industria de la inversión han crecido a una tasa anual compuesta del 11,9 por ciento. De hecho, FUM se ha duplicado desde 2003. En mayo de 2010, el gobierno anunció un aumento de la tasa de jubilación obligatoria del 9% al 12% del salario de cada empleado para 2020, lo que sin duda añadirá más crecimiento a la industria.
  • El primero: La primera inversión en Australia que se autodenominó unit trust fue, acertadamente, el First Australian Unit Trust, creado en 1936 por Hugh Walton. Sin embargo, la primera sociedad de inversión (no unit trust) fue fundada por JB Were & Son en 1928. El fondo de Walton siguió de cerca a otros fondos de inversión similares que habían comenzado a surgir después de la Gran Depresión británica a principios de la década de 1930. El fideicomiso pronosticó un rendimiento anual del 10 por ciento y cobró una cuota de entrada del 7,5 por ciento, lo que hace que el típico 4 por ciento actual parezca bastante razonable. El fondo tenía un plazo fijo de 15 años y, tras su liquidación en 1951, había generado un rendimiento del 7,7% anual.
  • El más antiguo: El fondo más antiguo aún disponible para el público australiano es el Schroders Australian Equities Fund, creado en 1964 con más de 1.100 millones de dólares australianos en activos al 31 de mayo de 2010. Schroders considera que, desde su creación, el fondo ha devuelto el 13,6 por ciento anual antes de las comisiones. El segundo fondo más antiguo es el Perpetual Monthly Income Fund, creado en agosto de 1966, seguido del EQT Mortgage Income Fund, creado en 1971.
  • El más grande: Platinum Asset Management y varios fideicomisos de administración de efectivo dominan la lista por tamaño. Hasta mediados de 2010, el fideicomiso de administración de efectivo (CMT) de Macquarie Group era el mayor esquema de inversión administrada en Australia y, en su punto álgido justo antes de la crisis financiera mundial, tenía cerca de 19.000 millones de dólares australianos en activos. En 2010, Macquarie convirtió la CMT en una cuenta bancaria ordinaria. Platinum’s International Fund es el más grande, con 9.100 millones de dólares australianos en cartera al 31 de mayo de 2010, seguido por el fondo de caja V2 de ANZ, con 6.200 millones de dólares australianos, el gestor de caja del National Australia Bank, con 3.600 millones de dólares australianos, y el Platinum Asia Fund, con 3.500 millones de dólares australianos.
  • El más pequeño: Algunos fondos operan con sólo 10.000 dólares australianos en cartera. Según Morningstar, el 87% de los fondos gestionados tienen menos de 100 millones de dólares australianos en fondos gestionados y, sorprendentemente, el 52% de los fondos gestionados tienen menos de 5 millones de dólares australianos.
  • El más barato: Los fondos que siguen un índice de mercado como el Índice de Acumulación S&P/ASX 300 tienen algunas de las comisiones de gestión más baratas del mercado. El Macquarie True Index Share Fund no cobra comisiones, según Macquarie. Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) – similares a los fondos indexados pero que cotizan en bolsa – suelen tener comisiones que van desde alrededor del 0,2 por ciento anual hasta el 0,9 por ciento anual, dependiendo del índice de mercado al que se le dé seguimiento.
  • El más caro: Algunos fondos gestionados cobran tanto comisiones de gestión anuales como comisiones de rendimiento si lo hacen bien. Combinando los dos grupos de honorarios, el fondo minorista más caro de Australia es el Aspen Diversified Property Fund, con un costo anual de 4.54 por ciento anual y los retornos de una asombrosa pérdida del 88 por ciento durante los 12 meses hasta el 31 de mayo de 2010. Los fondos que piden dinero prestado para invertir, llamados fondos orientados, también forman parte de la costosa lista, y muchos de ellos tienen costos anuales que superan el 4 por ciento.
  • Los mejores intérpretes: Los tres fondos de mayor rendimiento disponibles para el público en general en Australia durante los siete años anteriores a mayo de 2010 son fondos especializados. El ING One Answer ING Small Companies Growth Fund devolvió el 25,84 por ciento anual, el ING One Answer ING Resource Opportunities Fund devolvió el 21,28 por ciento anual y el BT Classic Investment Natural Resources Fund devolvió el 19,87 por ciento.
  • Las cucharas de madera: Los fondos que han tenido los peores resultados en Australia en los últimos cinco años, hasta el 31 de mayo de 2010, son todos fondos inmobiliarios. El peor resultado fue el Australian Unity Property Securities Growth Fund, con un rendimiento anual negativo del 25,66%. El Fondo de ingresos mejorados de Real Estate Capital Partners perdió un 12,41% anual y el Fondo de ingresos por concepto de bienes raíces de EQT SGH perdió un 5,78% anual.
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