Recompensas Banorte – Como vender servicios financieros

Cuando se trata de vender servicios financieros, los profesionales suelen enfrentarse a tres retos comunes. La buena noticia es que usted puede superar estos obstáculos. Hay cosas específicas que usted puede hacer en cada una de estas áreas para tener más éxito.

Fuente / Recompensas Banorte

Recompensas Banorte – Como vender servicios financieros

Demasiados asesores financieros y banqueros asumen que sus clientes, amigos, familiares y miembros de la red los referirán a otros sin pedirles ayuda. Si haces esto, es posible que obtengas algunas referencias, pero te perderás una gran oportunidad de generar nuevas conversaciones. La mayoría de la gente no piensa en las conexiones que tienen. Es tan simple como preguntar: “¿Conoces a alguien más que pueda beneficiarse de algo similar?”

Plomo con valor

Cuando se acerque a su red y a los compradores potenciales, no lidere con un argumento de capacidades. En lugar de eso, ofrezca una oferta de algo valioso, evalúe su portafolio actual y haga sugerencias. Ofrézcase para compartir la investigación que usted o su compañía hayan realizado recientemente.

Ofrezca compartir las mejores prácticas en la asignación de activos que haya descubierto de su trabajo con otras personas en situaciones similares, sea cual sea su oferta, asegúrese de que agrega valor al comprador en la reunión inicial. Hazlo y generarás muchas más conversaciones.

Tenga éxito con la venta de servicios financieros en LinkedIn

LinkedIn es una poderosa herramienta para los vendedores financieros. Recientemente encontramos que el 82% de los compradores buscan proveedores en LinkedIn antes de responder a sus esfuerzos de difusión. Dé una buena primera impresión con un perfil completo, una imagen profesional y un mensaje dirigido a sus clientes.

Si la última vez que usaste LinkedIn fue para conseguir un trabajo, probablemente no está comunicando lo que quieres, también es una buena manera de conectarte con clientes potenciales y generar reuniones. Encuentre conexiones a través de su red.

Únase a grupos y pregunte y responda preguntas

Envía mensajes a tus contactos para mantenerte en lo más alto de la mente y fortalecer esas relaciones, sobre todo, adhiérete al Tip #2-lead con valor. Cada vez que se comunique con alguien en LinkedIn, asegúrese de que su mensaje ofrezca algo de valor.

Conéctese con los compradores y descubra todas sus necesidades

Antes de que un prospecto se abra y comparta sus finanzas y metas con usted, usted debe desarrollar una relación y confianza con ellos. Digamos que usted es un banquero que está hablando con un cliente sobre cómo abrir una cuenta de cheques. No se limite a tomar el pedido. Pregúnteles sobre la situación de su hogar. ¿Se van a mudar a la zona?

Quizá necesiten una hipoteca. ¿Cómo es su portafolio? ¿En qué etapa de la vida se encuentran (apenas comenzando, la parte más rentable de su carrera, o preparándose para la jubilación)? al hablar con clientes potenciales, asegúrese de preguntar sobre su situación financiera y de comprenderla en su totalidad. Sólo entonces podrá proponer la mejor y más robusta solución.

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